今日(6月16日)大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨，两市超2900只个股上涨，成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。

(资料图片仅供参考)

板块方面，CPO、数据要素、中船系等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电等板块跌幅居前。

光模块涨停潮领涨AI板块

今日AI板块再度强势，昨日走分歧的光通信板块掀涨停潮，华西股份5天4板，富信科技3天2板，光库科技、高斯贝尔、天通股份涨停，腾景科技、太辰光、博创科技、中际旭创、德科立、聚飞光电、阿莱德等多股大涨超10%。

领涨品种为光库科技，该股收盘20CM涨停，反包昨日阴线，成交金额23亿元。

6月16日，光库科技在深交所互动易上回复大量投资者问题。光库科技称，其公司主要产品为光纤激光器件、光通讯器件和铌酸锂调制器件等，其中光纤激光器件主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域；光通讯器件主要应用于密集波分复用传输、数据中心、云计算、5G产业链等领域；铌酸锂调制器件主要应用于超高速干线光通信网、超高速数据中心、人工智能、超算中心、海底光通信网、城域核心网、微波光子、测试及科研等领域。

据国泰君安此前研报预测，在今年3-4月份陆续有北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间；按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350万只-400万只之间。这个数值可能会随着其他大公司加入而有所增加。

北向资金：89亿布局AI 押中多只大牛股

东方财富Choice数据显示，自5月以来，北向资金合计增仓100只计算机与通信板块(申万1级)个股，总金额超89亿元。而北向净买额靠前的个股中，涌现了多只近期的大牛股。

个股方面，大华股份排名第一，北向净买入8.33亿元；光模块概念的中际旭创排名第二，北向增仓6.82亿元，5月以来累计涨幅超70%。

中天科技、烽火通信、浪潮信息、新大陆、中国长城、航天信息、紫光股份、中兴通讯

中国联通、电科网安、佳都科技、启明星辰等个股北向增仓金额在5亿元至2亿元之间不等。

而北向增仓金额靠前的个股中，涌现了多只大牛股，比如烽火通信今年以来累计涨幅接近60%；又比如服务器龙头浪潮信息今年以来累计涨幅更是超160%。

机构后市展望

对于AI板块后市，机构纷纷发表自己的看法。

中银证券首席策略分析师王君表示，2023年下半年A股将重回成长主线。本轮短周期国内拐点领先海外，经历了上半年的短暂波动，下半年起国内需求将会重新回归到温和复苏的趋势之中，被动去库将是下半年国内库存周期的主旋律。海外短期韧性难改需求下行趋势，下半年海外仍将处于主动去库周期之中，乐观预期下，第四季度起有望迎逐步进入被动去库周期。随着全球第二库存周期的逐步开启，本轮有望迎来全球资本开支的共振上行，建议关注中游制造领域的主导产业结构性机会。下半年大类资产横向比较来看，A股赔率优势显著。

长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长，数据中心进一步向大型化、集中化转变，将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。其表示，由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题，以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求，进而导致整体成本提升，驱动更高速率光模块的多种技术演进。

中信建投指出，在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，IDC 作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在AIGC领域有望实现突破性进展，都将对包括IDC在内的云基础设施产生较大新增需求，相关IDC厂商有望获益。

（文章来源：东方财富研究中心）